Painel de controle
Visão geral da carteira
Acompanhe os vencimentos e saiba quais clientes precisam de atenção.
Clientes cadastrados
0
Cadastros únicos
Apólices ativas
0
Contratos vigentes
Vencem em até 30 dias
0
Precisam de acompanhamento
Vencidos
0
Verificar renovação ou baixa
Clientes que precisam de atenção
Ordenados pelo vencimento mais próximo.
| Cliente | Ramo | Seguradora | Vencimento | Prazo | Situação |
|---|
As faixas de cores são calculadas pela data final da vigência: verde (mais de 60 dias), amarelo (31–60), laranja (8–30) e vermelho (7 dias ou menos ou vencido).
Base de clientes
Todos os clientes
Pesquise clientes e veja o estado de cada contrato pela data de vencimento.
| Cliente | Ramo | Seguradora | Apólice / proposta | Vigência final | Prazo | Alerta | Ações |
|---|
Mais de 60 dias31–60 dias8–30 dias7 dias ou menos / vencido
Preferências
Configurações
Defina os limites dos alertas e gerencie os dados locais deste protótipo.
Faixas de vencimento
O status é calculado por contrato, não pela categoria inteira.
Dados do protótipo
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